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市场人士指出,当前美国的经济状况和1929年大萧条后10年美国经济状况如出一辙,股市在创出历史新高后出现了大幅的回落,这往往是熊市开始的表现,究其原因,美联储过早的退出宽松似乎是关键因素,随着近期市场对于美联储持续加息的政策感到不满,这可能或迫使美联储转为更为鸽派的立场。

2015 年以来, 中国人民银行资产负债表规模增速明显放缓,结构调整较大。外汇占款一度下降较快, 中国人民银行通过中期借贷便利( MLF)、抵押补充贷款( PSL)等工具弥补外汇占款下降的资金缺口。同时下调法定存款准备金率,对冲银行因存款增加而需要补缴的法定准备金。

贸易缓和的市场预期体现之一。贸易缓和的市场预期体现之二:外资流入的蛛丝马迹。我们认为,外资的行为趋势可以反映的缓和预期。从周度的外资净流入数据上看,9月的流入趋势堪比2019年1月,重回快节奏流入时间段。从月度数据上看,9月外资净流入规模为647亿元,而2019年1月为607亿元,2月为604亿元。从这个维度上看,当前的外资正在形成类似2019年1月的市场预期,而这比之前市场环境相比的关键边际变化在于贸易关系的变化。按此逻辑分析,叠加盈利的趋势性修复,我们认为10月乃至11月的外资流入趋势将仍保持较大规模。

结构上,哪些行业的盈利整体出现显著回升?哪些又不是预期之内的?核心三大结论:1)TMT盈利的确显著在回升,电子、计算机盈利明显强于通信。以电子为例,从披露的利润增速数据来看(我们参考业绩预告上限),电子行业披露的盈利增速大于100%的个股有17家,100%-50%有6家,50%-0的有16家,负增长共16家,盈利景气明显强于大市。2)医药生物盈利景气高,类似电子等行业。3)整体来看,周期行业的盈利景气度仍较低,业绩不确定性仍大。

私募基金管理人应当于每个会计年度结束后的4个月内,向基金业协会报送经会计师事务所审计的年度财务报告和所管理私募基金年度投资运作基本情况。《私募投资基金监督管理暂行办法》第三十三条规定:私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金销售机构及其他私募服务机构及其从业人员违反法律、行政法规及本办法规定,中国证监会及其派出机构可以对其采取责令改正、监管谈话、出具警示函、公开谴责等行政监管措施。

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